kansapoの部門別PLに実績値を同期する方法をご紹介します
税理士法人つばめ
はじめに
概要
対象者
kansapoご利用者様&ご興味ある方
1Step①:「部門別予実」メニュー
1.「部門別予実」をクリックしてください
2Step②:部門別予実画面にて任意の部門名をクリック
1.任意のカスタム部門名をクリックしてください
3Step③:同期ボタンをクリックする
1.部門別予実月次推移画面にて、同期したい月、同期したい明細の同期ボタンをクリックします
※取引先別、品目別については、画面を切り替えていただき、改めて同期ボタンをクリックする必要があります。詳細は「留意点」ページをご覧ください。
4Step④:同期した部門別PLの網羅性をチェックする
網羅性の検証とは |
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具体的には、部門別予実画面において、『カスタム部門に使用しているfreee部門の合計=「網羅性チェック」をクリックした時点で取得した最新の試算表』、の検証しています。
1.「月次推移」画面を開き、検証したい年月を画面右上で指定する
※最初は「試算表残高」と「差額」は何も入っていない
2.「網羅性チェック」ボタンをクリックし検証する
3.差額の有無を確認する
※差額がある場合は、勘定科目名が濃いピンクで表示されます
⇒ここで差額が出ている場合は、同期した部門別PLが変更されている、または、カスタム部門で選択したfreee部門が足りなかったことを意味するので、更新されている月の試算表を再同期、または、カスタム部門の追加をお願いします
(現在はどの月の部門別PLがズレているか特定はできません。毎月月次締めをしている前提であれば、最新月が変更された月になるはずです。)
5Step⑤:カスタム部門別に予実分析を行う
こちらをご覧ください
6Tips:着地見込みを確認する
画面右上の指定した年月までの実績値と、指定した年月よりあとの予算を加味した「着地見込み」を確認することができます
1.部門別予実表
2.部門別予実月次推移
7留意点
留意点 |
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8FAQ
Q:部門別予実メニューをクリックしても何も表示されません
A:まずカスタム部門を作成してください。カスタム部門の作成方法はこちらをご参照ください。
Q:このようなエラーメッセージが出てきてしまいます
A:会計freeeのプランがスタンダードプラン以上であることを確認してください(ミニマムプランでは実績値の同期ができません)
9ヘルプページ一覧へ
以下よりご覧ください
kansapoヘルプページ一覧
Hiroyasu Kawamura