kansapoの残高チェックを実行する方法をご紹介します
税理士法人つばめ
はじめに
概要
対象者
kansapoご利用者様&ご興味ある方
1残高チェックとは
残高チェックとは |
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2Step①:「残高チェック」メニュー
1.「残高チェック」をクリックしてください
3Step②:チェックする月を指定する
1.チェックする年月を指定してください
※残高チェックは月単位で行います
4Step③:チェック実行して確認・修正する
1.「実行」をクリックします
2.検出事項に対して、「金額」又は「詳細」をクリックしてkansapoの「科目詳細」又は「取引先別分析」にて確認し、必要に応じてfreeeの元帳に飛んで修正します
①科目設定に基づく検出事項
(科目詳細における「科目名」をクリックするとfreeeの元帳に飛びます)
②残高カスタムルールに基づく検出事項
(「詳細」をクリックすると当該カスタム取引先で絞られた状態で取引先別分析にとびます)
3.特に問題なければ「無視」します
5Tips①:「無視済みのものも表示する」にチェックを入れて確認(任意)
「無視済みのものも表示する」にチェックを入れる
必要に応じて「無視を解除」をクリックして解除する
6留意点
留意点 |
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7FAQ
Q:新年度になって仕訳チェックを行ったらエラーがたくさん出てきました
A:新年度になったら、改めて科目設定を行う必要があります。昨年度の科目設定の内容をコピーできますので、以下ご参照いただき新年度の科目設定をお願いいたします
https://toaster.how/sharing/recipes/sOHcbUstodz0qkuDg1teemSE
(上記リンク先の「Tips:科目設定全体のコピー」をご覧ください)
8ヘルプページ一覧へ
以下よりご覧ください
kansapoヘルプページ一覧
Hiroyasu Kawamura