kansapoでカスタムレポートを作成する方法をご紹介します
税理士法人つばめ
はじめに
概要
対象者
kansapoご利用者様
その他
お試しご利用の方、有料プランご利用の方に共通の手順になります
1はじめに:カスタムレポートとは
カスタムレポートとは |
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|
(ご参考:チャート例)
2Step①:「ダッシュボード」メニュー
1.「ダッシュボード」メニューをクリック
3Step②:「+チャートを追加」をクリック
1.「+チャートを追加」をクリック
4Step③:必要事項を入力する
1.必要事項を入力
入力項目は以下の通りです。
項目 |
内容 |
タイトル |
「売上推移」など自由に記載します |
基準月 |
レポートの表示基準月を設定します。基準月から以下の「期間」に遡って表示されます |
期間 |
「過去1年」~「過去3年」で指定できます |
集計種別 |
「全社集計」「部門別予実」で指定できます |
x軸単位 |
「月次」「四半期」「年次」で指定できます |
チャート種別 |
「折れ線」「棒」「混合(折れ線&棒)」で指定できます |
データ:(カスタム部門) |
集計種別を「部門別予実」にした場合に、表示したいカスタム部門を選択します |
:(予実種別) |
集計種別を「部門別予実」にした場合に、「予算」「実績」から選択します |
:(指標種別) |
「勘定科目」「カテゴリ」「カスタム科目」から選択します(※「カテゴリ」については、「11留意点」をご覧ください) |
:(指標) |
指標種別によって選択肢が変わります(例:勘定科目の場合、「売上高」「売掛金」など) |
:(明細種別) |
指標種別を「勘定科目」にした場合に、「明細なし」「取引先」「品目」「部門」から選択します |
:(明細項目) |
明細種別によって選択肢が変わります(例:取引先の場合、「A株式会社」など) |
:(数値種別) |
「発生」「累計」から選択します(部門別予実の場合は「発生」のみ。四半期や年次の累計が見たい場合は「x軸単位」で調整してください) |
:(Y軸) |
「左」「右」から選択します |
:(表示形式) |
チャート種別を「混合」にした場合に、「折れ線」か「棒」か選択します |
:(色) |
チャートの色を指定することができます |
(ご参考:入力画面)
タイトル~チャート種別
データ(全社集計、かつ、棒・折れ線の場合
データ(全社集計、かつ、混合の場合)
データ(部門別予実、かつ、混合の場合)
(ご参考:チャート例)
※チャートのY軸の表示単位は、集計された数字に合わせて表示されるようになっています
(例:集計された数字が百万円単位であれば百万円単位で表示)
5Step④:編集・削除する
1.編集・削除ボタンをクリックする
6Tips①:チャートを一覧 or 拡大して表示する
チャートを一覧で表示したい場合は、ブラウザの画面縮小をすることで、複数のチャートを1つの画面に収めることができます
(例:縮小50%とした場合)
なお、ブラウザの画面を拡大すると、1つのチャートが画面いっぱいに表示されます
(例:拡大110%とした場合)
7Tips②:チャートの順番を入れ替える
1.移動したいチャートを左クリック
例えば「テスト5」を一番最初に移動する場合
2.左クリックしたまま移動したい場所に動かす
3.順番が入れ替わります
8Tips③:チャートのデータをCSVエクスポートする
1.ダウンロードボタンをクリックする
2.ダウンロードしたCSVファイルを加工する
以下のような形で出力されるので、必要に応じて加工してください
9Tips④:作成例
作成例
項目 |
内容 |
タイトル |
売上・原価・営業損益・営業利益率 |
基準月 |
任意 |
期間 |
任意 |
集計種別 |
全社実績 |
x軸単位 |
月次 |
チャート種別 |
混合 |
データ1:(指標種別) |
カテゴリ |
:(指標) |
売上高 |
:(数値種別) |
発生 |
:(Y軸) |
左 |
:(表示形式) |
棒 |
データ2:(指標種別) |
カテゴリ |
:(指標) |
売上原価 |
:(数値種別) |
発生 |
:(Y軸) |
左 |
:(表示形式) |
棒 |
データ3:(指標種別) |
カテゴリ |
:(指標) |
営業損益金額 |
:(数値種別) |
発生 |
:(Y軸) |
左 |
:(表示形式) |
棒 |
データ4:(指標種別) |
カスタム科目 |
:(指標) |
営業利益率 |
:(数値種別) |
発生 |
:(Y軸) |
右 |
:(表示形式) |
折れ線 |
10Tips⑤:全社実績と予算を比較したい場合
全社実績は「集計種別」を「全社集計」にすれば表示可能ですが、予算については「部門別予実」にしないと表示できません
そのため、全社実績と予算を並べて表示したい場合は、以下の方法で行います
①カスタム部門で「全部門」を作成し、freee部門のすべてをマッピングする
②作成した「全部門」に予算を設定する
③「集計種別」を「部門別予実」にして、カスタム部門「全部門」を選択し、「予実種別」でそれぞれ「予算」と「実績」を選択する
11留意点(カテゴリについて含む)
留意点 |
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カテゴリについては法人向けと個人事業主向けと混在しているため以下の表をご参照ください
〇が付いているカテゴリについては選択すると数字が集計されますが、✕のカテゴリについては集計されませんのでご留意ください
カテゴリ名 |
法人 |
個人事業主 |
流動資産 |
〇 |
〇 |
有形固定資産 |
〇 |
〇 |
無形固定資産 |
〇 |
〇 |
投資その他の資産 |
〇 |
✕ |
投資等 |
✕ |
〇 |
固定資産 |
〇 |
〇 |
繰延資産 |
〇 |
✕ |
事業主貸 |
✕ |
〇 |
未設定 |
✕ |
〇 |
資産 |
〇 |
〇 |
流動負債 |
〇 |
〇 |
固定負債 |
〇 |
〇 |
事業主借 |
✕ |
〇 |
負債 |
〇 |
〇 |
資本剰余金 |
〇 |
✕ |
利益剰余金 |
〇 |
✕ |
その他利益剰余金 |
〇 |
✕ |
当期純損益金額 |
〇 |
✕ |
差引損益計算 |
✕ |
〇 |
株主資本 |
〇 |
✕ |
純資産 |
〇 |
✕ |
資本 |
✕ |
〇 |
負債及び純資産 |
〇 |
✕ |
売上高 |
〇 |
✕ |
収入金額 |
✕ |
〇 |
期首商品棚卸 |
〇 |
✕ |
当期商品仕入 |
〇 |
✕ |
他勘定振替高(商) |
〇 |
✕ |
期末商品棚卸 |
〇 |
✕ |
商品売上原価 |
〇 |
✕ |
期首製品棚卸 |
〇 |
✕ |
当期製品製造原価 |
〇 |
✕ |
他勘定振替高(製) |
〇 |
✕ |
期末製品棚卸 |
〇 |
✕ |
製品売上原価 |
〇 |
✕ |
売上原価 |
〇 |
✕ |
売上総損益金額 |
〇 |
✕ |
売上総利益 |
✕ |
〇 |
販売管理費 |
〇 |
✕ |
経費 |
✕ |
〇 |
営業損益金額 |
〇 |
✕ |
営業損益 |
✕ |
〇 |
営業外収益 |
〇 |
✕ |
営業外費用 |
〇 |
✕ |
経常損益金額 |
〇 |
✕ |
特別利益 |
〇 |
✕ |
特別損失 |
〇 |
✕ |
税引前当期純損益金額 |
〇 |
✕ |
法人税等 |
〇 |
✕ |
法人税等調整額 |
〇 |
✕ |
当期純損益金額 |
〇 |
✕ |
差引損益計算 |
✕ |
〇 |
期首原材料棚卸 |
〇 |
✕ |
当期原材料仕入高 |
〇 |
✕ |
期末原材料棚卸 |
〇 |
✕ |
材料費 |
〇 |
✕ |
労務費 |
〇 |
✕ |
製造経費 |
〇 |
✕ |
総製造費用 |
〇 |
✕ |
製造原価 |
〇 |
✕ |
12FAQ
Q:部門別予実集計の場合、数値種別が「発生」しかありませんが、四半期や年次の累計値の予実状況を見たいのですがどうしたらいいでしょうか
A:お手数ですが「x軸単位」を四半期、年次に切り替えてご確認ください
Q:取引先別などタグ別のチャートは見れますか
A:見ることができます。「明細種別」にて取引先、品目、部門の内訳を指定できます。また、明細を指定したカスタム科目もチャートに表示することが可能です(例:acc:"売上高:A株式会社")
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Hiroyasu Kawamura