kansapoのカスタム部門別に月次予実分析する方法をご紹介します
税理士法人つばめ
はじめに
概要
対象者
kansapoご利用者様&ご興味ある方
1Step1:「部門別予実」メニュー
1.「部門別予実」をクリックしてください
2Step2:部門別予実画面にて任意の部門名をクリック
1.任意のカスタム部門名をクリックしてください
3Step3:月次推移画面にて任意の「年月」をクリック
1.任意の「年月」をクリックしてください
4Step4:予実分析を行う(増減分析、コメント、メモ)
1.縦軸:勘定科目、横軸:各明細の一覧表が表示されます
必要に応じて「明細」を取引先別、品目別等に切り替えて分析してください
部門の切り替えは「カスタム部門」を切り替えてください
デフォルトで累計の数字が表示されますので、単月の数字は「集計種別」を切り替えてください
加工が必要な場合はダウンロードボタンをクリックしてCSV出力してお使いください
「全部門」ダウンロードボタンをクリックすると、指定しているカスタム部門を含めた全ての部門の数字がダウンロードできます(詳細は「Tips:全部門データを一括ダウンロードして利用する」をご覧ください)
2.コメント、メモを行います
コメントやメモは、各勘定科目の横に入力することができます
ここで入力されたコメントやメモは、部門別予実俯瞰表及び月次推移画面にも反映されます
5Tips①:全部門データを一括ダウンロードして利用する
kansapoでは予実比較までのデータ整形を行い、そのデータを活用して別途SpredsheetやExcelで更なる分析や各社に合った加工を行う場合もあります
その際に、各カスタム部門のデータを1つ1つダウンロードするのは手間がかかりますので、全部門データを一括ダウンロードすることができるようになっています
なお、出力される数字は各カスタム部門の最新版の予算数字となります(表示されているカスタム部門で過去の予算を選択していた場合でも最新版が出力されます)
比較予算を選択している場合には、「comparedBudgetAmount」及び「diffBetweenBudgets」も出力されます
なお、全部門データの一括ダウンロードは、「最新の予算」が出力されます(画面上で最新の予算以外の予算を選択していたとしても、出力されるCSVは「最新の予算」となります)
(参考:出力されるデータ)
主な項目は以下です。
aggregationType:累計又は単月
yearMonth:年月
customSectionName:カスタム部門名(以下例では、A部門の次にB部門のデータあり)
6Tips②:メンバーが見られるカスタム部門を指定する
オーナー、管理者権限以外のユーザー(一般又はゲスト)は、「カスタム部門」設定画面にてメンバー指定されることで、特定のカスタム部門の予実を見ることができるようになります
カスタム部門設定面はこちらご参照ください
(注)部門別予実の権限を制限しても、期間比較や月次推移を見ることはできてしまいます。こちらの機能制限は2022年内には対応予定です
7Tips③:明細の並び順について
取引先別、品目別、部門別に明細を展開した場合の並び順は、選択した年月における「降順」(金額が大きい順)になるように設定されています
※期間比較、月次推移についても同様にできます
(部門別予実月次推移)
(部門予実)
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Hiroyasu Kawamura